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telegram中文群组索引(www.tel8.vip):花旗:看好香港银行股2023财年盈利增长,予中银香港、汇控买入评级

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花旗发表香港银行业报告表示,于港银公布今年第三季业绩后召开了投资者会议,港银季绩显示告净息差扩张强劲,但亦面临活期及储蓄存款(CASA)迁移、以及存款竞争加剧和优惠利率上调,而汇控及渣打(2888.HK)需为中国商业房地产作额外拨备,中银则看到拨备回拨。而港银指引均指2023财年信贷成本将适度增加。

该行看好香港银行股在2023财年的盈利增长,看好中银香港的韧性(予“买入”评级及目标价30.5港元),并看到汇控股价具显著上行空间(予“买入”评级及目标价52.8港元),并指渣打展开回购可提供支持(予“中性”评级及目标价56.4港元)。

花旗表示,港银上季净息差阔强劲,于今年第三季香港银行同业拆息(HIBOR)及伦敦同业拆放利率(LIBOR)分别上升133及148个基点,中银香港引领香港银行的净息差扩张,基础净息差按季扩阔35个基点至1.54%,汇控净息差按季扩阔22个基点至1.57%,渣打净息差仅按季扩阔8个基点,是由于对冲拖累了11个基点,扩阔水平低于同业。

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展望未来,今年第四季的平均100万元的HIBOR及LIBOR按季上升115及103个基点,这可能推动净息差进一步上涨。然而,香港明显的活期及储蓄存款(CASA)迁移和竞争意味着港银较低的净息差敏感性。而汇控管理保守认为,香港净息差可在今年四季度见顶。

花旗表示,香港银行上周布将最优惠利率和储蓄利率上调25个基点,根据该行估计,对于储蓄存款余额较高的银行,最优惠利率每上调25个基点可能导致净息差收缩1至4个基点。然而,随着更多储蓄存款逐渐转为定期存款,料港银可能会开始从较高的优惠利率中受益,因此在达到拐点后可能会更积极地加息。

该行引述汇控管理层指2022年净利息收入指引为320亿美元,这意味着今年第四季净利息收入指引为90亿美元,而2023净利息收入修订为360亿美元,其中包括12亿美元的外汇影响和13亿美元的交易账簿融资成本增加,料这完全被更高的交易收入所抵销。

该行引述渣打管理层指维持今年净息差指引1.4%,并将其2023财年净息差指引上调至1.65%。

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