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五湖四海足球吧:杨德龙:十月经济数据延续复苏态势 股市反转趋势逐步形成

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  11月15日,沪深两市呈现出震荡反弹的走势,延续了上周市场形成的反弹趋势。现在市场已经有一定的迹象从反弹逐步走向反转,而支撑市场反转的因素正在逐步增多。过去两年压制A股市场的美联储加息、房地产以及人民币汇率等因素,有些是短期因素,有些是长期周期因素,目前看都在边际改善。

  美联储虽然现在还在加息周期,但是10月份美国CPI已经降到了7.7%,开始调头向下,美联储加息的节奏可能会放缓,并且最迟到明年3月份有可能就会停止加息,也就是说美联储加息对于全球经济的影响,对于我国货币政策的掣肘作用正在逐步减少,也就是前段时间我给大家讲的美联储加息对于全球资本市场的影响边际效应递减。

  在房地产方面,过去几年一些杠杆高、触到三道红线的房企,因为无法进行融资所以出现了资金链断裂的风险,甚至有些房企出现破产风险,有些地方出现了烂尾楼的现象。为了稳定房地产市场也为了稳定民生,很多地方成立了专门的工作小组来确保“保交楼”工作,维护购房者的合法权益。而周末出台的金融支持房地产发展的16条措施可以说是场及时雨,挽救了很多房地产企业。但是大家同时要清醒的认识,这16条措施对于杠杆率不是太高、销售仍然比较活跃的一些房地产企业可能比较有帮助,但是一些杠杆率过高,没办法实现资金周转的房地产企业依然有比较大的风险。

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  这几年可以说投资者的收入下降明显,对房子未来的信心减少,所以房地产成交量依然是比较低的,也就是说很多房企可能是从原来ICU病房转到了普通病房,但是还需要很长的时间才能够恢复正常,所以也不能过度乐观。房地产板块出现超跌反弹,力度比较大,这也带动了银行、保险、家电等房地产相关的一些板块的回升,这对于稳定大盘是有利的。房地产作为国民经济支柱产业,保持稳定健康发展意义重大,要守住不发生系统性金融风险的底线。如果说现在出台的一系列救助房地产的计划是“第一支箭”和“第二支箭”,后续可能还会有“第三支箭”,用更大规模的来救助房地产行业。

  人民币汇率近期已经开始企稳回升,从中长期来看,人民币并不具备长期贬值的基础。相反,随着中国经济的复苏以及美联储加息接近尾声,人民币有望进一步走强,这会进一步提高中国资产的吸引力。很多外资巨头认为布局中国资产的时机已到,可谓英雄所见略同。在10月份市场最低迷的时候,我建议大家要坚持逆向投资,抓住市场非理性下跌带来的这种低位布局优质资产的机会。前海开源基金知行合一,看多做多,从9月份以来用自有资金自购旗下基金2.9亿元,在目前已经公布自购的基金公司中,自购金额是排第一位的,彰显出我们对于中国资本市场未来积极乐观的看法。

  流泪播种者必然欢呼收割,在整个市场最低迷的时候,我们积极布局好公司好基金,等到经济复苏,行情好起来就会有比较好的回报。当然在市场低位做逆向投资需要坚定的信心,需要耐心。10月工业投资稳定增长,物价就业总体稳定,代表新经济的新能源汽车、光伏等产业出现了快速的增长,而高科技产业的投资保持了高速增长,消费则是受到疫情的影响出现了一定的增速下降,但是这些因素是暂时的。一旦疫情管控措施优化之后,未来会根据情况进一步优化,消费有望有更好的表现。我管理的前海开源优质龙头基金三季报显示,重点布局新能源、消费等经济转型受益方向的优质龙头股。长期来看,坚持价值投资,做好公司的股东是抓住市场长期投资机会最好的投资策略之一,在市场低位信心比黄金更重要。

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